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经过了信用卡业务的黄金周期轮动后，近两年来，多家银行发卡量开始呈现下降趋势。

作者整理发现，包括国有银行、股份制银行在内的多类银行信用卡业务都出现了增速放缓、不良率升高等问题。从“圈地跑马”式的快速发展，到如今“精耕细作”式的缓慢发展甚至逆增长，信用卡业务真的要“触顶回落”了吗？

01、告别粗放式发展

作为针对零售端的第一信贷产品，信用卡此前长期未能引起广泛关注。直至2000年前后，随着国内经济快速发展，人们消费能力的提升，信用卡业务才在全国各地落地开花。

2005年前后，多家银行陆续成立了信用卡中心，跑马圈地的时代正式开始。数据显示2005年至2011年，银行信用卡发卡量整体增速维持在20％以上。

这一时期各家银行为提升发卡量，获得市场，推出了众多优惠活动，且后台审核和风控管理并不严苛。在高通过率和办卡有礼的双重刺激下，有些信用卡业务员一天能办理几十张信用卡。

2018年前后，部分银行信用卡发卡量增速有了放缓的迹象，信用卡市场出现两极分化。例如有的银行2018年信用卡业务增速高达64.05％，有的银行增速已经低至3％。

银行信用卡增速放缓，一方面是由于受到了花呗、白条等互联网信贷产品的冲击，出现了“信用卡”的可替代品，另一方面的确是市场办卡需求大不如前，信用卡逐渐接近饱和状态。

各家银行为进一步发掘信用卡盈利空间，开始反击互联网信贷产品，通过更优惠的利率和更丰厚的权益增强了信用卡的可用性，进一步提升了信用卡的产品竞争力。

在银行多方位开发信用卡业务的同时，多家银行信用卡不良率也出现攀升。业内人士认为，发卡量竞争进入白热化状态后，风控升级缓慢，使得信用卡资产质量偏低，银行信用卡业务必须从狂热的“圈地跑马”展业模式中脱离，从追求数量到要求质量。

02、增速放缓存量竞争

对于信用卡业务发展过程中的一些遗留问题，如果没有明确的规定，银行很难进行统一且集中的调整，因此监管部门一直在酝酿出台相关文件。

2022年7月，监管部门发布了信用卡新规，明确提出不得以发卡量、客户数量作为考核目标，全面加强信用卡业务监管。信用卡新规发布后，各银行加速整改清理睡眠卡，调整分期利息，减少信用卡收费，使得信用卡市场整体走上了健康发展的方向。

在严管后，各银行开始在信用卡数字化、差异化、提升服务质量等多方面发力，充分开发线上线下应用场景，以激发持卡人刷卡需求，自此信用卡业务转换为“精耕细作”。

然而，信用卡市场进入存量时代已是不争的事实。数据显示，2023年以来，信用总数出现“一降再降”的趋势，2023年第一季度，信用卡与借贷合一卡总量为7.91亿张，2023年第二季度，则为7.86亿张，相较去年同期减少2100万张。

具体来看，信用卡数量收缩的银行包括国有大行、股份制银行。如建设银行累积发卡量中期数据同比减少1500万张，招商银行信用卡总数同比减少426万张。在以上两家银行外，大部分银行信用卡发卡量都出现不同比例的下降。

除信用卡数量上的负增长外，有的银行在信用卡交易额、盈利率等方面出现不同程度的下降，且信用卡逾期居高不下。数据显示，2023年第二季度，信用卡逾期半年未偿还总额为896.46亿元。

信用卡业务出现波动，一方面是银行内部经营目标的调整，另一方面则是信用卡市场进入存量阶段导致。目前，无论是国有大行还是股份制银行都普遍面临发卡难的问题，信用卡业务竞争变得愈发激烈。

03、城商行逆势扩张

在大型银行信用卡业务发展受阻的同时，以宁波银行为代表的城商银行却出现大幅增长。截至2023年6月，宁波银行发卡增速达30％，江苏银行信用卡线上交易额同比增长32％，青岛银行信用卡业务营收同比增长30.63％。

据分析，城商银行信用卡业务的上涨与城市用户潜力不断被开发有关，借助于深耕地区经济的本地化优势，城商银行对下沉市场的吸引能力持续增强。相比于大型银行，城商行在信用卡领域更注重创新和个性化，其主要优势还包括走亲民道路、地方优惠补贴力度大等等。

以宁波银行为例，宁波银行作为国内首家挂牌上市的城商银行，背靠经济发展较快的宁波市，开发出如宁波公务卡和宁波城市无界卡，以此吸引宁波当地人办卡。此外，由于宁波从商人员多，持卡人所需流水较大，宁波银行会根据当地居民使用特点匹配不同特点的信用卡产品。

2023年下半年，宁波银行信用卡在网络上爆火的“酱香拿铁”上市当天推出了“一分钱来一杯酱香拿铁”活动。此外，宁波银行还推出了bilibili联名信用卡、小米联名信用卡、饿了么联名信用卡这些与年轻人生活息息相关的互联网大厂，正在成为城商银行合作的重要对象。

风控系统同样是宁波银行的一大优势，截至2023年9月末，宁波银行不良贷款率为0.76％，形成了风险垂直化管理，持续完善全面、全员、全流程的风险管理体系，寻找到信用卡业务的普惠放贷与科学风控之间的平衡。

反应速度快，贴合年轻人购物趋势，成为城商银行快速增长的重要因素。总体而言城商银行因走亲民化路线，已经吃到了第一口“差异性”发展的蛋糕。

此外，数字化也是城商银行信用卡保持高速度发展的重要原因。一方面由于架构灵活，资金充沛，部分城商银行风控已实现数字化转型，并通过数字化来降低信用卡经营成本。另一方面城商银行多是采用高补贴、高优惠的方式吸引持卡人办卡，因此对于风控要求更高。

总体而言，小部分城商银行能够逆流而上，其独特的经营逻辑和差异化增长点起了不可忽视的作用。目前，大型银行已经开始向城商银行学习，走下沉路线，在保持自身优势的前提下深耕地方，依据地方特色制定“一城一计”的发展方案是可行的方法之一。

信用卡业务在产品同质化、金融科技迭代等因素中需要塑造良好的用户体验，考验银行产品创新能力和权益的靠谱程度。短期来看，大型银行信用卡发卡量放缓是一种必然的结果。但长远来看，城商行的崛起能反促各大行提升信用卡服务水平，有利于提升持卡人权益和信用卡行业长期发展。

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