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六家国有银行2023年财报已公布，从各家数据来看，2023年经营业绩基本保持稳中有进，进中提质。

先来看下主要经营指标

2023年，六大行累计实现营业收入达到3.53万亿元，归母净利润实现1.38万亿元；截至报告期末，总资产超过185万亿，发放贷款和垫款总额超过105万亿元。

其中，工商银行依然稳如泰山拔得头筹，实现营收8,431亿，归母净利润3,640亿元，同比增长0.79%。截至2023年末，总资产达到44.7万亿，较上年末增长12.8%；截至2023年末，建设银行与农业银行资产规模不相上下均趋近40万亿。

建设银行实现营收7,697亿元，归母净利润3,327亿元同比增长2.44%。截至2023年末，总资产为38.3万亿，较上年末增长10.8%；值得一提的是，建设银行的平均总资产回报率和加权平均净资产收益率分别为0.91%和11.56%，均位列第一。

营业收入增幅最大的是中国银行，集团营收较2022年增长6.42%至6,229亿元，内地银行业务营业收入为入4,801.90亿元， 同比增长1.43%。

邮储银行营收增幅位列第二，同比增长2.25%至3245亿元，交通银行和农业银行分别实现同比增长0.31%和0.03%，分别为2,576亿元和6,948亿元。

2023年，各家盈利增速略缓但依然保持上升趋势，农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行、工商银行、交通银行的归母净利增速分别为3.91%、2.44%、2.38%、1.23%、0.79%和0.68%。

截至2023年末，六家银行不良贷款率均略有下降，建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、中国银行及邮储银行不良贷款率分别为1.37%、1.36%、1.33%、1.33%、1.27%和0.83%，邮储银行不良率最低。

邮储银行和农业银行拨备覆盖率分别为347.57%和303.87%，交通银行增长最多，较上年末上升14.53%，虽然邮储银行拨备覆盖率较上年末有所下降，但仍属六家中最高位，风险抵补能力充足。

再来看下零售业务数据

2023年，六大行个人业务收入16,794.8亿元，较2022年下降5.88%，税前个人业务利润总额为7,489.02亿元，较2022年下降4.86%。

建设银行2023年个人业务收入和税前利润位列榜首，达到3,814.42亿元和1,948.97亿元，个人业务营收占比为49.55%，个人业务税前利润占比50.05%；

邮储银行个人业务收入和税前利润同比增长6.33%和16.43%，且个人业务营收占比最高达到72.91%；农行个人业务收入和税前利润分别同比增长2.67%和3.74%；

中国银行内地银行个人业务收入实现2,440.54 亿元，同比增长7.52%。

个人贷款发放量前三分别为建设银行、工商银行和农业银行，均超过8万亿。其中，建设银行最高为86760.54亿元，占其总贷款量的36.36%；中国银行个人贷款发放量接近6万亿元，邮储银行和交通银行分别为4.5万亿和2.5万亿左右。

六大行个人资产管理规模达到94.02万亿，较上年末85.47万亿增长10.59%。

个人贷款结构方面：

六大行的个人贷款主要由住房、消费贷、信用卡、经营贷等构成，2023年六大行累计发放个人贷款38万亿元左右，较上年末增长2万亿左右。各家均有所增长。

建设银行个人贷款达到8.68万亿左右，较上年末增长5.33%；其中信用卡余额居六大行之首为9,971.33亿元，较上年末增幅7.81%，个人经营贷余额7,774.81亿元，较上年末增长87.19%，针对个人经营贷的大幅增长，年报提到主要是聚焦实体经济和农业生产等方面，加强小微企业重点客群覆盖，丰富产品线，优化推广“个人经营信用快贷”“个人经营抵押快 贷”等拳头产品。加快县域涉农个人经营贷款拓展， “裕农贷款”实现快速增长。

工商银行个人贷款量为8.65万亿左右，较上年末增长5.1%；其中信用卡余额为6,897.31亿元，较上年末增长7.74%，个人消费贷和经营贷分别增长超过40%，大幅提升。

农业银行个人贷款量为8.1万亿左右，较上年末增长5,146.33 亿元；其中信用卡余额7,000.31亿元，较上年末增长8.09%，个人消费贷增长75.9%，主要是由于农行积极拓展新型消费领域场景，提高消费金融可得性和便利性；个人经营贷增长29.4%，持续加大普惠贷款投放；惠农 e 贷较上年末增长 45.1%，主要是由于通过数字化产品创新、流程优化、服务升级，加大对各类农户的营销支持力度。

邮储银行个人贷款量约4.5万亿，较上年末增长10.48%；其中信用卡余额增长20.31%至2,192.8亿元；个人小额贷款（用于经营用途）13,922.27亿元，较上年末增加2,570.33亿元，增长22.64%，增量创历史年度新高。年报提到主要深入落实乡村振兴战略，持续加大乡村振兴重点领域信贷投放，稳步推进农村信用体系建设，开展农户普遍授信，强化客户分层分类运营，积极打造农村市场差异化竞争优势，小额贷款增速连续四年超过20%。

下面是2019年-2023年六大行的信用卡余额，可以看出，建设银行、农业银行和邮储银行均非常稳定地呈现阶梯式增长趋势，其中邮储银行信用卡余额在2023年突破2,000亿，年报中说明主要得益于深入推进信用卡体制机制改革，着力构建差异化发展优势，全面提升产品研发、客户拓展、客户经营、 渠道建设、风险管理等领域核心能力。

客户数量方面：

2023年，农业银行个人客户数量仍然保持最高达到8.67亿户，较上年末略有上升。

建设银行聚焦客户服务，深化“以客户为中心、为客户创造价值”的经营理 念，升级“分层、分群、分级”为核心的个人客户服务管理体系，以数字化经营扩围服务半径，以财富管理专业化、资产负债融合化提升服务深度，增强全量客户服务效能。截至2023年末服务个人客户数量为7.57亿，较上年末增长2.44%，

工商银行个人客户数量7.4亿，较上年末增长2.78%，年报提到，工商银行推动从“做业务”向“做客户”转变，围绕客户需求整合服务资源、创新服务产品、优化服务流程，通过为客户创造价值，实现银行价值。

邮储银行和交通银行个人客户数分别增长1.54%和0.53%；中国银行个人客户数量为5.25亿户。

手机银行方面：

2023年，工商银行以智能、至简、人性化为方向，创新推出个人手机银行 9.0 版，围绕大财富、全融资、促消费、强智能、优体验五个领域，打造全景式数字金融服务体系。截至2023 年末，个人手机银行客户 5.52 亿户，移动端月活 2.29 亿户，客户规模与活跃度保持同业领先；

手机银行作为建设银行金融产品服务主平台，不断提升价值转化经营能力，高效承接行内外流量和服务 ；截至2023年末，建设银行手机银行用户为5.43亿，增速比例最高达到23.41%,，日活跃客户规模达2,600万 户，当年金融交易客户1.78亿户，保持同业领先。

邮储银行发布手机银行9.0，致力于打造“一站式综合服务平台”和“随 身化交互陪伴平台”，基于农村信用信息数据体系，积极探索创新农村金融 服务模式，让农户打开手机银行，即可随贷、随用、随还。截至2023年末个人用户3.61亿用户，月活跃客户规模(MAU) 6,932万户，增速比例最高达到40.82%；交易金额16.01万亿元，同比增长9.28%。

交通银行以“懂财富、享生活”为主题，焕新推出个人手机银行 8.0， 借助金融科技手段，升级投资选品、投后管理等财富管理功能以及车、房、消费、政务服务等特色场景服 务功能，打造客户经理、客户服务经理、远程视频坐席、数字人“四位一体”服务模式，上线积分权益专区，方便客户兑换 实物、影音娱乐会员等近千项非金融权益，持续增强客户黏性。报告期末，个人手机银行月度活跃客户数 (MAU)4,910.48 万户，较上年末增长 7.96%。

截至2023年末，中国银行手机银行月活客户数达 8,776 万户，全年手机银行交易额达 54.88 万亿元，同比增长 17.46%。

金融科技投入方面：

2019年到2023年，六大行金融科技的总投入分别为716.76亿、956.86亿、1,074.93亿、1,165.49亿元和1,228.22亿元，呈逐年上升的趋势，但增速逐年下降，截至2023年，六大行金融科技投入增速已放缓至5.38%。

2023年，六大行金融科技投入均有增长，其中建设银行增长比例最高，同比增长达到7.45%至250.24亿元，其次为农业银行和邮储银行，分别增长7.06%、5.88%达到248.50亿元和112.78亿元；中国银行、工商银行和交通银行的增长分别为3.97%、3.90%和3.40%，分别增长至223.97亿元、272.46亿元和120.27亿元。

2023年，六大行金融科技人才达到94,891人，同比增长8.68%，其中工行人数仍为最多达到36,000人，与去年持平，占总人数比例最高至8.6%；

农业银行和交通银行增速均超过30%，分别达到13,150人和7,814人，同时农业银行全行占比最低为2.9%。